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  • 652股獲買入評級 最新:水星家紡

    時間:2020年04月29日 21:55:59 中財網
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    【15:03 首旅酒店(600258):2020Q1受疫情影響業績承壓 輕資產加盟擴張繼續推進】

      4月29日給予首旅酒店(600258)買入-A評級。

      投資建議:買入-A 投資評級。公司酒店業務在2020 年Q1 受新冠肺炎直接影響,Q2 預計仍處會恢復爬坡階段,使得短期2020 年Q1-2 經營承壓。該機構核心基于國內疫情在目前的4 月基本得到控制后,且當年Q2-3 不再大規模爆發假設下,預計公司在2020-22 年營收為68.5 億元/87.3 億元/90.5 億元,增速-17.6%/+27.5%/+3.7%;歸母凈利潤為2.38 億元/9.70 億元/10.90 億元,增速-73.2%/+308.4%/+12.3%,在2020-22年期間復合增速15.4%,給予買入-A 的投資評級,6 個月目標價為19.50 元。

      風險提示:疫情影響超預期,宏觀經濟下行、開店不及預期、酒店競爭加劇等。

      該股最近6個月獲得機構41次買入評級、22次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次未評級評級。


    【15:01 利民股份(002734)2019年年報點評:威遠并表增厚業績 看好新產能驅動成長】

      4月29日給予利民股份(002734)買入評級。

      風險因素:農藥價格下跌;產能擴張不及預期;行業競爭加劇。

      投資建議:該機構看好未來受益于新產能逐步釋放,公司業績有望持續增長。考慮到威遠并表帶來的業績增厚,上調2020-2021 年歸母凈利潤預測為4.18/5.13億元(原預測為3.04/3.52 億元),新增2022 年歸母凈利潤預測為6.10 億元,對應2020-2022 年EPS 預測分別為1.46/1.79/2.13 元。上調目標價至22.0 元(對應2020 年15xPE,原目標價為19.0 元),維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級。


    【15:01 三一重工(600031)2020年一季報點評:疫情影響有限 料二季度銷售企穩并超預期】

      4月29日給予三一重工(600031)買入評級。

      風險因素:1. 國內地產、基建項目刺激力度不及預期;2. 公司產品市占率下滑;3. 原材料價格大幅上漲。

      投資建議:雖然Q1 業 績出現過去三年以來首次下滑,但該機構看好后續國家加碼基建可能帶來的需求行情,該機構對三一全年業績增長預期不變。維持公司2020~2022 年160.0/185.3/209 億元的凈利潤預測。維持24.65 元目標價(2020年PE13 倍),維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構90次買入評級、12次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、5次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次BUY評級、2次優于大市評級、1次增持-A評級、1次Outperform評級、1次強推評級。


    【15:01 上海醫藥(601607)2020年一季報點評:短期業績受疫情拖累 二三季度有望修復】

      4月29日給予上海醫藥(601607)買入評級。

      風險因素:國內疫情反復,外延并購標的業績不達預期,創新藥研發失敗,聯營企業經營不及預期。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次跑贏行業評級、3次謹慎推薦評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次HOLD評級。


    【15:01 天康生物(002100)2020年一季報點評:豬、苗、料共振 盈利大幅增長】

      4月29日給予天康生物(002100)買入評級。

      風險因素:養殖疫情大范圍擴散、養殖成本大幅增加、豬價上漲不及預期。

      投資建議:公司養殖板塊連續兌現利潤,確定性強。疫苗板塊底部向上,加大布局,未來有望進入第一梯隊。飼料和農產品業務全面向上,該機構維持公司20/21年、新增2022 年EPS 預測為2.68/1.6/1.34 元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構42次買入評級、10次推薦評級、2次增持評級、1次BUY評級。


    【15:01 丸美股份(603983)2020年一季報點評:疫情影響可控 變革啟程】

      4月29日給予丸美股份(603983)買入評級。

      風險因素:疫情影響可選消費;線下受沖擊較大;營銷投入ROI 是否達預期。

      投資建議:2020 年電商運營、社媒營銷、加快推新等多重變革開啟,預計下半年起變革效應將逐步體現。但鑒于疫情持續時間超預期,維持2020-2022 年營業收入預測為19.9 億/24.2 億/29.5 億元,維持歸屬凈利潤預測為5.7 億/6.9 億/8.4 億元,對應EPS 分別為1.41/1.72/2.11 元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構62次增持評級、33次買入評級、9次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次未評級評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級、1次審慎增持評級。


    【15:00 絕味食品(603517)季報點評:逆勢加大費用投放 龍頭優勢強化】

      4月29日給予絕味食品(603517)買入評級。

      投資建議:公司疫情期間加大對加盟商支持補貼力度,體現出對加盟商負責的態度,為后續業績增長提供保證,中長期龍頭地位、競爭優勢得以強化,看好公司集中度持續提升。展望全年,預計公司保持較快開店速度,受益門店外賣占比、品牌集中度提升等因素單店營收保持較快增長。該機構預計2020/21/22 年公司營收分別為59.9/68.0/76.1 億元,歸母凈利潤分別為9.3/11.4/13.4 億元,分別同比+15.9%/22.3%/18.0%。當前市值對應PE35.4/28.9/24.5 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:海外疫情發酵、門店拓展不及預期、原材料價格波動
      該股最近6個月獲得機構33次買入評級、9次增持評級、7次推薦評級、4次強推評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次謹慎推薦評級、1次未評級評級、1次跑贏行業評級。


    【14:59 豪能股份(603809):差速器齒環龍頭 向總成和新領域擴張】

      4月29日給予豪能股份(603809)買入評級。

      投資建議:預計公司2020-22 年的歸母凈利潤為1.54/1.80/2.18 億元,對應的EPS 為0.74/0.86/1.04 元,當前股價對應PE 為14.5/12.4/10.3x,參考公司歷史估值區間,同時考慮到新產品及新業務領域成長性、確定性較高,給予2020 年20 倍PE 估值,對應目標價14.80 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

      風險提示:國內汽車銷量低于預期;新冠肺炎疫情等因素影響導致海外業務拓展進度低于預期;同步器組件及總成業務拓展進度低于預期;差速器、離合器和軌交等新領域業務拓展進度低于預期;齒輪鋼等原材料價格上漲。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次強推評級、1次增持評級。


    【14:59 江蘇銀行(600919)2020年一季報點評:撥備覆蓋率持續回升】

      4月29日給予江蘇銀行(600919)買入評級。

      投資建議:公司整體表現符合預期,該機構維持其 “買入”評級。

      風險提示:宏觀經濟形勢持續走弱可能對銀行資產質量產生不利影響。

      該股最近6個月獲得機構42次增持評級、8次買入評級、3次推薦評級、3次中性評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


    【14:59 佳發教育(300559):聯手騰訊云 加速智慧教育推廣】

      4月29日給予佳發教育(300559)買入-A評級。

      投資建議:公司是國內領先的考試信息化與服務企業,其傳統業務考場信息化系統正處行業新一輪的更新周期,業務保持高增長。此外,公司憑借“新高考”改革對“走班排課”等一系列產品的信息化剛需,未來業務有望打開更大市場空間。預計2020 年-2021 年EPS 分別為1.11 元和1.48 元,維持買入-A 的投資評級。

      風險提示:市場競爭風險;新高考改革不及預期風險。

      該股最近6個月獲得機構20次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


    【14:59 凱萊英(002821)季報點評:一季度受疫情影響增速下滑 不改長期持續成長力】

      4月29日給予凱 萊 英(002821)買入評級。

      風險提示:若新冠疫情影響超預期,海外創新藥銷售低于預期,國內創新藥產業發展進度低于預期,公司 CRO、大分子類等業務拓展進度低于預期
      該股最近6個月獲得機構38次買入評級、13次增持評級、9次推薦評級、8次強烈推薦評級、4次增持-A評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


    【14:59 弘亞數控(002833)年報點評報告:周期疊加政策裝修紅利 硬核技術加速替代進口】

      4月29日給予弘亞數控(002833)買入評級。

      盈利預測:公司通過吸收新技術有望實現快速的進口替代,受到消費升級/地產交付標準變化等外圍環境影響,2020 年之后下游需求有望回暖。公司20-22 年凈利潤:3.7 億、5.3 億(前值5)和7.1 億元,維持“買入”評級。

      風險提示:房地產行業投資/竣工不佳導致家具行業需求下行;原材料/人工漲價導致企業盈利能力降低;同行降價致公司份額下降;新產能/新產品投放不及預期。

      該股最近6個月獲得機構11次買入評級、1次跑贏行業評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


    【14:58 廣汽集團(601238)2020年一季報點評:Q1低于預期 Q2有望回暖】

      4月29日給予廣汽集團(601238)買入評級。

      風險因素:行業銷量不達預期;新車型市場接受度低于預期;新能源補貼政策出現大幅退坡。

      投資建議:公司20Q1 業績低于市場預期,自主品牌持續承壓,但預計新車型的推出將重振公司銷量,助力自主品牌減虧。由于新冠疫情的影響,該機構調整公司2020/21/22 年EPS預測至0.49/0.82/1.02 元(原預測為0.81/1.02/1.08 元),當前A 股價對應2020/21/22 年19/11/9.0 倍PE,港股股價對應2019/20/21 年12/7.2/5.8 倍PE,維持廣汽集團(A+H 股)“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構62次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、7次跑贏行業評級、5次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次Buy評級、1次OUTPERFORM評級。


    【14:58 康泰生物(300601):業績符合預期 研發管線即將進入收獲期】

      4月29日給予康泰生物(300601)買入評級。

      盈利預測與投資建議。考慮到13 價肺炎球菌疫苗已完成報產并被納入優先評審名單,人二倍體細胞狂犬病疫苗有望年中報產,明年有望獲批上市,明年起公司研發管線將步入收獲期。該機構預計公司2020-2022年的歸母凈利潤分別為8.29 億元、15.61 億元、25.09 億元,對應當前市值的PE 分別為107X/57X/35X。采取risk-adjusted DCF 的方法對公司進行估值,公司合理價值約149.40 元/股,給予買入評級。

      風險提示。產品研發失敗的風險;在研產品審批進度不達預期;產品推廣低于預期。

      該股最近6個月獲得機構30次買入評級、11次增持評級、7次買入-A評級、3次謹慎增持評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級。


    【14:58 華新水泥(600801):“水泥+”業務快速發展 分紅率進一步提升】

      4月29日給予華新水泥(600801)買入評級。

      投資建議:核心區域需求恢復在即,期待需求加速回補,維持“買入”評級。該機構預計公司2020-2022 年EPS 分別為2.65/3.09/2.81 元,按最新收盤價對應PE 分別為9.6/8.2/9.0 倍,PB 為2.2/1.8/1.6 倍,綜合考慮行業估值和公司盈利能力,給予公司2020 年2.5x PB 估值,對應合理價值29.4 元/股,維持“買入”評級。

      風險提示:新冠疫情防控不達預期、需求大幅惡化、行業新增供給超預期、協同停產破裂等。

      該股最近6個月獲得機構27次買入評級、8次增持評級、3次審慎增持評級、1次推薦評級。


    【14:57 高能環境(603588):三大板塊齊頭并進 后備訂單充足】

      4月29日給予高能環境(603588)買入評級。

      投資建議:公司立足于環境修復、固廢處理兩大領域,構建綜合性環保平臺。2020 年公司后備項目充足,整體運營規模將進一步擴大,業績也將大幅提升。該機構預計公司2020-2022 年的收入分別為61.46 億元、73.24 億元和88.46 億元,同比增速分別為21.1%、19.2%、20.8%;歸母凈利分別為5.34 億元、6.45 億元和 7.53 億元,同比增速分別為29.6%、20.9%和16.7%。對應EPS 分別為0.78/0.95/1.11 元,對應PE 分別為16/13/11 倍。

      風險提示:1) 公司連續多年發生大額計提減值準備,直接減少公司利潤;
      該股最近6個月獲得機構19次增持評級、17次買入評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


    【14:57 晨光文具(603899):疫情壓制下仍顯龍頭韌性 持續看好公司成長空間】

      4月29日給予晨光文具(603899)買入評級。

      投資建議:公司作為稀缺的文創消費產品&渠道品牌龍頭,中長期空間廣闊;疫情帶來短期業績波動,不改其成長價值。晨光在全國8.5w 家終端門店具備巨大的價值挖掘空間,不局限于文具店,而是能由公司主導伴隨學生消費升級的場景,其持久的增長、確定的價值足以對標如公牛/益豐/海天等強產品&渠道品牌龍頭。此外,辦公集采業務仍可享受行業高紅利,新零售邁入加速開店階段,整體高成長可期。該機構預計2020-2022 年公司EPS 為1.28/1.56/1.93 元,對應PE 為42X/35X/28X。此次股權激勵夯實未來增長預期,當前市場風格下估值或仍有一定空間,維持“買入”評級。

      風險提示: 1. 行業風險:經濟承壓帶來文具競爭加劇;2. 公司風險:晨光科力普、九木雜物社拓展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構35次買入評級、16次增持評級、7次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次強推評級、1次OVERWEIGHT評級、1次未評級評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。


    【14:29 中信證券(600030)2020年一季報點評:減值大幅計提致業績下滑 投資同比增長】

      4月29日給予中信證券(600030)買入評級。

      公司大幅計提減值損失,2020 年一季度歸母凈利潤同比-4.28%,略低于預期:1)公司2020Q1 實現營收同比+22.1%至128.5 億元,歸母凈利潤同比-4.3%至40.8 億元,整體略低于預期,系因公司積極應對市場變化,采取保守態度估計風險態勢,大幅計提買入返售金融資產及股票質押減值損失至15.97 億元(較2019Q1 增加了16.10 億元)。此外,月報口徑凈利潤因計入子公司分紅而呈正增長,合并報表予以抵消。2)公司繼續采取穩健的投資風格,自營業務收入同比+16.3%至57.2 億元,占營收比重近45%,其中投資收益同比-5.4%至43.5 億元,交易性金融資產較年初+10%至3913 億元,公允價值變動收益同比+175.1%至13.4 億元,主要系市場波動導致金融工具公允價值變動所致,該機構預計公司在多元投資策略下收益率將穩健提升。3)經紀業務凈收入同比+37.5%至26.8 億元(環比+55.6%),市場日均股基交易額同比/環比+46.8%/85.2%至9123 億元,該機構認為不及市場漲幅的原因主要是市場新增交易量主要為存量散戶激活貢獻,公司機構客戶占比高,具有交易活躍度穩定的特點,故新增成交量對其影響不顯著。

      盈利預測與投資評級:公司2020 年一季度增長略低于預期,系應對市場變化大幅計提減值所致。隨廣州證券收購完成,疊加監管驅動打造航母級券商導向+再融資新規、創業板注冊制改革等政策寬松,長期看好其券商龍頭前景。預計2020、2021 年歸母凈利潤分別為143.58 億元、171.13 億元,A股目前估值約1.65 倍2020PB,維持“買入”評級。

      風險提示:1)市場成交活躍度下降;2)股市波動沖擊自營投資收益。

      該股最近6個月獲得機構76次買入評級、33次增持評級、11次推薦評級、3次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次買入-B評級、2次中性評級、1次強烈推薦-A評級。


    【14:29 珠海港(000507):投資收益助力公司一季度業績超預期 看好未來西江流域港航業務發展】

      4月29日給予珠 海 港(000507)買入評級。

      投資建議:維持公司全年盈利預測不變,維持“買入”評級。

      基于對西江流域經濟及公司港航業務未來發展的長期看好,該機構維持對公司2020-22 年2.32/2.70/2.87 億元的盈利預測,對應EPS 分別為0.25/0.29/0.31 元,按照2020 年4 月28 日4.97 元/股的收盤價,對應PE 分別為19.9/17.1/16.1 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:宏觀經濟存在下行超預期可能;疫情持續時間可能會過長;復工進度;廣珠發電等參股公司投資收益利潤貢獻較高,其業績波動對公司業績影響較大。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次推薦評級。


    【14:29 周大生(002867)2019年年報暨2020年一季報點評:疫情沖擊不改長期成長趨勢】

      4月29日給予周 大 生(002867)買入評級。

      風險因素:消費復蘇遲緩;線上競爭加劇;門店經營壓力擴大,加盟商退網。

      投資建議:珠寶行業龍頭份額提升的主投資邏輯不變。該機構認為周大生是業內最具持續擴張性的公司,民營靈活進取的機制、供應鏈和門店體系的升級都在持續強化公司長期競爭力。該機構認為疫情影響的珠寶需求并非消失而是延后,預計Q2 開始線下門店消費將持續回暖。鑒于疫情沖擊,調整2020-2021 年收入預測為57.6/67.2 億元(原預測為60.3/69.5 億元);歸母凈利潤預測為10.7/13.1 億元(原預測為11.3/13.3 億元);引入2022 年收入/凈利潤預測為76.2/15.2 億元。給予公司2020 年15xPE 估值,目標價21.9 元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構56次買入評級、15次增持評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次未評級評級、1次優于大市評級。



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