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  • 652股獲買入評級 最新:水星家紡

    時間:2020年04月29日 21:55:59 中財網
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    【19:49 藍思科技(300433):垂直整合不斷完善 多點開花再創新高】

      4月29日給予藍思科技(300433)買入評級。

      盈利預測與投資評級:不考慮定增因素,預計公司2020-2022 年營業收入分別為394.23、477.41、599.87 億元,同比增長30.3%、21.1%、25.7%;2020-2022 年歸母凈利潤為42.91、55.43、69.49 億,同比增長73.8%、29.2%、25.4%,實現EPS 為0.98、1.26、1.59 元,對應PE 為18、14、11 倍。藍思科技未來業績的增長動能充足,維持“買入”評級。

      風險提示:市場需求不及預期;新品推出不及預期;客戶開拓不及預期。

      該股最近6個月獲得機構28次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級。


    【19:49 捷佳偉創(300724)一季報點評:疫情影響短期業績 繼續看好公司成長】

      4月29日給予捷佳偉創(300724)買入評級。

      投資建議: 預計公司20-22 年凈利潤為5.71/7.75/9.70 億, 對應EPS1.78/2.41/3.02,對應PE 34.2/25.2/20.1倍,維持“買入”評級。

      風險提示:訂單毀約與應收賬款、新進入者、公司治理、光伏新增裝機量波動、設備研發及降本不及預期等風險
      該股最近6個月獲得機構46次買入評級、16次增持評級、4次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級。


    【19:49 石基信息(002153):人力成本支出上升影響利潤 靜待國際化進展】

      4月29日給予石基信息(002153)買入評級。

      投資建議:考慮到Oracle 代理取消以及疫情對于下游客戶需求的影響,將公司2020-2021 年歸屬于上市公司股東凈利潤由5.47、5.92 億元下調為3.97、4.86 億元,預計2022 年為6.05 億元,對應2020-2022 年EPS分別為0.37、0.45、0.57 元/股。考慮到負面影響預期兌現比較充分,看好公司在酒店系統領域的領先地位及未來云化帶來的潛在機遇,維持“買入”評級。

      風險提示:云和國際化進展不達預期,疫情對于客戶需求沖擊超預期。

      該股最近6個月獲得機構12次跑贏行業評級、11次增持評級、4次買入評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


    【19:49 歐派家居(603833)2019年報&2020年一季報點評:業績符合預期 零售渠道逐季發力】

      4月29日給予歐派家居(603833)買入評級。

      盈利預測、估值與評級
      風險提示::地產銷售/竣工不及預期,市場陷入惡性價格戰。

      該股最近6個月獲得機構48次買入評級、22次增持評級、13次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次未評級評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。


    【19:49 青松股份(300132)2019年報及2020年一季報點評:業績符合預期 關注化妝品業務品類/客戶拓展、發展動力足】

      4月29日給予青松股份(300132)買入評級。

      投資建議:化妝品下游消費升級帶動全產業鏈成長,關注優質本土化妝品優質ODM 商
      未來公司將繼續執行內生性增長和外延性發展相結合的戰略,在化妝品加工領域存外延可能性。維持公司2020~2021 年盈利預測、新增2022 年盈利預測,2020~2022 年EPS 分別為1.01/1.23/1.37 元,對應2020 年PE 15倍,維持“買入”評級。

      風險提示:客戶拓展不及預期;疫情升級影響加劇;合成樟腦價格波動。

      該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次買入-A評級。


    【19:49 三花智控(002050):Q1業績優于預期 新能效+新能源催化成長】

      4月29日給予三花智控(002050)買入評級。

      投資建議::公司系全球空調制冷零部件領軍龍頭,新能效推出迎來利好。汽零業務乘新能源東風穩健發展,亞威科卡位洗碗機潛力賽道,未來增長值得期待。該機構預計公司2020-2021 年營業收入分別為113.35、128.82 億元,同比增長0.42%、13.65%;歸母凈利潤分別為14.73、17.26 億元,同比增長3.64%、17.21%,對應PE 分別為39.1x、33.4x、維持“買入”評級。

      風險提示:市場競爭加劇、原材料價格波動加大、疫情不利影響等。

      該股最近6個月獲得機構37次增持評級、32次買入評級、9次強推評級、5次推薦評級、3次審慎增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次Outperform評級、1次持有評級、1次優于大市評級。


    【19:49 七一二(603712):新承接訂單量顯著提升 保障全年業績快速增長】

      4月29日給予七 一 二(603712)買入評級。

      盈利預測與投資評級:軍用專網通信領先企業,重視研發積極擴展,維持買入評級公司作為我國專網通信領域傳統核心研制單位,在軍用超短波無線通信和鐵路無線通信領域擁有領先地位,同時公司重視研發投入,積極進行預研工作和項目型號研制,同時公司依靠長期技術積累和在軍事、鐵路無線通信領域的優勢地位,進行業務領域橫向拓展,未來增長空間廣闊。該機構看好公司未來前景,預計公司2020年至2022 年的歸母凈利潤分別為5.32、7.78 和10.96 億元,同比增長分別為54.09%、46.13%和41.00%,相應20 年至22 年EPS 分別為0.69、1.01 和1.42 元,對應當前股價PE 分別為38、26、18 倍,維持買入評級。

      該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次買入-B評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次增持評級。


    【19:48 廣州酒家(603043)年報點評報告:短期費用拖累19年業績 20Q1速凍銷售表現優異】

      4月29日給予廣州酒家(603043)買入評級。

      盈利預測、估值與投資建議:維持“買入”評級。該機構預測20/21/22 年公司歸母凈利分別為4.8/6.3/7.2 億元,2020-2022 年CAGR 為22.7%,EPS分別為1.19/1.55/1.79 元,對應當前股價PE 分別為26/20/17 倍。考慮到公司月餅產品未來強大的漲價能力及較長的高增長區間(PEG 容易低估高增長區間長的公司估值),該機構認為公司合理市值為188 億元,21 年目標價46.49 元,對應PE 為30 倍。

      風險提示:疫情反向輸入、渠道建設不及預期、原料漲價的風險
      該股最近6個月獲得機構26次買入評級、18次增持評級、5次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


    【19:47 禾豐牧業(603609):飼料量利齊升 生豬貢獻增量 一季度業績高增】

      4月29日給予禾豐牧業(603609)買入評級。

      投資建議::該機構預計2020-2021 年公司營業收入分別為212.10 億元和241.95 億元,同比分別增長19.21%、14.08%;歸母凈利潤分別為14.19 億元和15.74 億元,同比分別增長18.33%和10.90%,對應PE 為9.9x、8.9x,維持公司“買入”評級。

      風險提示::原材料價格大幅波動;畜禽價格大幅下跌;出現重大疫情。

      該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。


    【19:47 華帝股份(002035):變革迎來收獲階段 后續經營拐點可期】

      4月29日給予華帝股份(002035)買入評級。

      風險提示: 1、終端需求不及預期;2、地產竣工不及預期;3、行業發生大規模價格戰。

      該股最近6個月獲得機構61次買入評級、13次強推評級、12次增持評級、9次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、5次跑贏行業評級、3次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次BUY評級、1次未評級評級。


    【19:47 高偉達(300465)事件點評:銀行科技開啟新周期 疫情不改成長邏輯】

      4月29日給予高 偉 達(300465)買入評級。

      盈利預測和投資評級:維持“買入”評級。基于審慎性原則,暫不考慮定增對公司業績和股本的影響,該機構預計公司2020-2022 年EPS分別為0.40/0.52/0.64 元,對應當前股價PE 分別為31/24/19 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:1)銀行金融科技投入不及預期的風險;2)公司定增實施的不確定性風險;3)公司業績不及預期的風險;4)系統性風險。

      該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次強烈推薦-A評級。


    【19:46 安恒信息(688023)2020年一季報點評:一季度營收高增速超預期】

      4月29日給予安恒信息(688023)買入評級。

      風險提示:等保2.0 等政策不及預期;行業競爭加劇;疫情影響加劇。

      投資建議:維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構21次增持評級、11次買入評級、6次強推評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次OVERWEIGHT評級、1次持有評級、1次未評級評級、1次審慎增持評級。


    【19:01 伊利股份(600887):疫情影響業績承壓 長期仍具配置價值】

      4月29日給予伊利股份(600887)買入評級。

      受疫情影響業績短期承壓,長期仍可穩定增長,維持“買入”評級伊利股份公布2019 年年報及2020 年一季報,2019Q4 實現營收214.9 億,同比增18.5%;歸母凈利13 億,同比降6.4%。2020Q1 實現營收205.4 億,同比降11%;歸母凈利11.4 億,同比降49.8%。集中度提升趨勢不變,公司強化自身渠道推力及產品競爭力,份額仍可擴張。由于疫情影響,該機構下調盈利預測,預計2020-2022 年公司歸母凈利分別為70.3 億、81.9 億、92.7 億,EPS 分別1.16(-0.05)、1.35(-0.03)、1.53 元,對應PE 分別為27、23、21 倍,維持“買入”投資評級。

      風險提示:宏觀經濟波動風險、市場拓展不及預期風險、原料價格波動風險等
      該股最近6個月獲得機構51次買入評級、12次增持評級、11次強烈推薦評級、10次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、5次跑贏行業評級、4次強推評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次ADD評級。


    【19:01 中信證券(600030)1Q2020業績點評:收入端相對穩健 減值計提加大】

      4月29日給予中信證券(600030)買入評級。

      中信證券發布一季報,公司1Q2020 營收增22.1%至129 億,不過凈利降4.3%至41 億,系增加減值計提所致。公司收入端增長穩健,經紀、資管、投資業務向好。廣州證券現已實現并表,并購后中信證券能進一步補足其在華南地區的業務,公司在券業龍頭地位更加鞏固。在監管層加大直接融資背景下,作為龍頭券商,中信證券理應受益。此次創業板注冊制改革,對于投行業務見長的中信證券,將充分享受此次政策改革帶來的紅利。在監管層加大逆周期調節背景下,利率處于低位,也有望改善券商負債端。從估值方面來看,目前估值相對合理。綜上,該機構繼續給與“買入”的投資建議。

      盈利預測與投資建議:展望未來,在深改12 條背景下,監管層支持資本市場發展的政策不斷推出。中信證券作為資本市場的主要參與者,有望受益。此次創業板注冊制改革,對于投行業務見長的中信證券,將充分享受此次政策改革帶來的紅利。另外,逆周期調節加大背景下,貨幣政策寬松,公司負債端有望得到改善。結合此次一季報情況,該機構預計公司2020、2021 年凈利增15.1%、17.6%至141 億、166 億,目前股價對應PE21.2X、18.2X,PB1.70X、1.62X,估值合理,繼續給予“買入”的投資建議。

      風險提示:宏觀經濟超預期下行
      該股最近6個月獲得機構82次買入評級、36次增持評級、13次推薦評級、3次審慎增持評級、3次中性評級、3次買入-A評級、3次買入-B評級、1次強烈推薦-A評級。


    【19:00 新華保險(601336)1Q2020業績點評:保費端及投資端表現好于同業】

      4月29日給予新華保險(601336)買入評級。

      新華保險發布一季報,公司1Q2020營收增37.5%至681億,凈利增37.7%至46億。1Q2020公司凈利實現快速增長,主要源于投資端表現較好貢獻(投資資產買賣差價收益增加)。保費端方面,源于公司開門紅準備充分及重啟銀保躉交渠道,新單放量,推動總保費實現三成以上的增長。整體來看,公司不管在保費端還是投資端均好于上市同業及行業。公司目前股價對應2020年PEV為0.56X,估值具備吸引力。綜上而言,該機構給與“買入”的投資建議。

      盈利預測和投資建議:展望未來,該機構認為隨著國內疫情基本得到控制,代理人逐漸恢復展業并增員,保費端整體將邊際改善。不過該機構也應該注意到,在國內外貨幣寬松的背景下,長端利率可能依舊會保持在低位,并繼續給險企投資端產生困擾,主要體現在新增資產配置和到期資產再配置。從新華的具體表現來看,在去年底新管理層上任后,1Q2020 公司負債端及投資端表現均優于行業。該機構估計公司2020、2021 每股內含價值為75.7 元/股、87.2 元/股,目前股價對應PEV 為0.56X、0.49X,估值較低,給與“買入”的投資建議。

      風險提示:疫情因素帶來的不確定性,長端利率下行超預期
      該股最近6個月獲得機構48次買入評級、21次增持評級、10次強推評級、5次買入-A評級、4次跑贏行業評級、4次優于大市評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、1次中性評級。


    【19:00 億嘉和(603666)一季報點評:疫情對一季度交付有所壓制 全年高速增長可期】

      4月29日給予億 嘉 和(603666)買入評級。

      投資建議:預計公司2020/2021/2022年歸母凈利潤分別為399/525/690百萬元,對應EPS為4.03/5.30/6.97元,目標價為149.11元,維持“買入”評級。

      風險提示:客戶集中度、應收賬款、新進入者等風險
      該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。


    【19:00 拓普集團(601689)2019年報&2020一季報點評:Q1業績超預期靜待特斯拉國產放量】

      4月29日給予拓普集團(601689)買入評級。

      投資建議:1)該機構堅定看好特斯拉產業鏈+吉利產業鏈,公司作為特斯拉產業鏈高業績彈性標的和吉利汽車產業鏈最受益標的,預計2025年營收有望突破150 億元;2)憑借行業領先的客戶拓展和產品拓展能力,公司未來還有望打入日系、德系客戶,同時開發出更多的輕量化產品;汽車電子領域也有望取得突破,打開成長空間,在行業電動智能化變革下,順勢崛起成為自主零部件龍頭。

      鑒于公司隨特斯拉、吉利等關鍵客戶進行業績修復和輕量化具備成長性,調整盈利預測:預計2020-2021 年EPS 由0.69/0.90 元調為0.69/0.98 元,2022 年EPS 為1.18 元,對應當前PE33/23/19 倍。作為特斯拉國產化純正標的,給予公司2021 年30倍PE,目標價由27.0 元上調至29.4 元,維持“買入”評級。

      風險提示:吉利銷量回暖不及預期;特斯拉銷量不及預期;競爭加劇;原材料成本上升等。

      該股最近6個月獲得機構33次買入評級、23次增持評級、9次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次強推評級、2次Outperform評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


    【19:00 興業銀行(601166):韜光養晦 蓄勢待發】

      4月29日給予興業銀行(601166)買入-A評級。

      投資建議:買入-A 投資評級,6 個月目標價22.12 元。該機構預計公司2020年-2022 年的收入增速分別為8.98%、5.92%、7.66%,凈利潤增速分別為6.60%、6.67%、7.16%;給予買入-A 的投資評級,6 個月目標價為22.12元,相當于2020 年0.85X PB。

      風險提示:經濟預期外下行;銀行資產質量顯著惡化。

      該股最近6個月獲得機構76次買入評級、27次增持評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次Outperform評級。


    【19:00 云南銅業(000878):疫情沖擊Q1業績 采選冶煉產能增加提升毛利】

      4月29日給予云南銅業(000878)買入-A評級。

      投資建議:維持“買入-A”評級,6 個月目標價12.7 元。該機構按照2020-2022 年銅價4.5 萬、4.6 萬、4.8 萬的假設測算,公司有望實現歸母凈利7.71 億、9.81 億,12.15億,預計EPS 分別為0.45 元、0.58 元、0.71 元。目前公司歷史包袱已大幅消化,資產質量全面提升。隨著公司銅精礦、冶煉銅產能的全面達產,業績彈性隨之增強,再加上控股股東層面資源注入潛力較大,或享有一定的估值溢價。維持公司“買入-A”評級,6 個月目標價12.7 元,相當于2021 年22x 動態市盈率。

      風險提示:1)銅價低于預期;2)產品產量不及預期,礦山后續注入不及預期。

      該股最近6個月獲得機構7次推薦評級、5次買入-A評級、1次審慎推薦評級、1次增持評級、1次中性評級。


    【19:00 新天然氣(603393)季報點評:疫情影響毛利率有所下滑 財務費用降低提振業績】

      4月29日給予新天然氣(603393)買入評級。

      盈利預測與評級:1)隨著上游成本下降以及下游復工復產推進,新疆城燃業績有望逐步改善;2)公司成功并購港股煤層氣開采標的亞美能源,逐步布局全產業鏈。亞美能源煤層氣產量即將進入快速增長期,將為公司業績帶來很大彈性;3)公司立足新疆、面向全國、走國際化發展道路,逐步打造“上游有氣源、中游有管道、下游有市場”的天然氣全產業鏈模式。該機構預計2020-2022 年,公司將實現歸母凈利潤6.3 億元/7.6 億元/9.0 億元,對應PE 為15 倍/12 倍/10 倍,考慮公司的發展仍處于高成長期,預測未來三年凈利潤平均增長29%,成長屬性走強配合全產業鏈模式持續完善,該機構給予2020 年20 倍估值,對應目標價56.2 元,維持“買入”評級。

      風險提示:新疆城燃售氣量與接駁收入低于預期,亞美能源開采進度低于預期,天然氣毛差下滑,接駁費下降超預期
      該股最近6個月獲得機構18次買入評級。



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