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  • 239公司獲得增持評級-更新中

    時間:2020年04月30日 21:30:28 中財網
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    【16:18 福昕軟件(832422):便攜式文檔格式自主可控 緊握B端客戶】

      4月30日給予福昕軟件(832422)增持評級。

      風險提示:知識產權被侵害的風險;海外收入相關風險。

      投資建議:首次給予“增持”評級。



    【16:18 國電南瑞(600406):Q1業績超預期 彰顯龍頭本色】

      4月30日給予國電南瑞(600406)增持評級。

      投資建議:公司為電網智能化與信息化龍頭,電工裝備產業體系完備,研發創新實力領先。2020 年電網投資預計穩健增長,特高壓環節投資超預期,能源互聯網與數字轉型推進有望帶動信息化與智能化投資持續增長,公司將充分受益。預計2020-2022 年公司歸母凈利潤將分別為50.6/60.5/70.5 億元,EPS 分別為1.09/1.31/1.51 元,對應2020 年4 月29 日收盤價PE 分別為17.8/14.9/12.9 倍,維持增持評級。

      風險提示:宏觀經濟不及預期、市場競爭加劇等
      該股最近6個月獲得機構23次買入評級、7次增持評級、7次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


    【15:28 伊利股份(600887):營業收入有望恢復增長】

      4月30日給予伊利股份(600887)增持評級。

      小幅下調盈利預測,維持投資評級不變。一季度公司凈利潤下滑幅度略超該機構預期,但該機構預計未來幾個季度將回升,小幅下調2020/2021 年公司EPS預測至1.18 元/1.41 元(原為1.21 元/1.42 元),新增預測2022 年EPS 為1.64 元。考慮到伊利在乳品行業強大的競爭力,維持38.64 元的目標價,目標價相當于2020 年PE 為33x,維持“增持”評級。

      風險提示:疫情影響時間較長,需求持續疲弱;競爭激烈導致促銷加劇;食品安全問題。

      該股最近6個月獲得機構55次買入評級、12次強烈推薦評級、12次增持評級、10次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、5次跑贏行業評級、4次強推評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次ADD評級。


    【15:27 三湘印象(000863)首次覆蓋報告:“文化+地產”雙輪驅動 新項目快速推進帶來發展新契機】

      4月30日給予三湘印象(000863)增持評級。

      盈利預測、估值與投資建議:給予“增持”評級。該機構預測公司20/21/22年歸母凈利分別為5.2/9.2/7.9 億元,EPS 分別為0.38/0.67/0.57 元。考慮到公司地產與文化業務具有較大差異,采用分部估值法較為合適。由于地產業務的收入和利潤不能保證與會計年度一致,因此使用NAV 估值法,以6.84%的WACC 為折現率計算,目前地產部分NAV 估值為61 億元;旅游演藝部分由于具有較好的成長性與盈利能力的可持續性(票房分成),參照可比公司宋城演藝,依照觀印象19 年凈利潤0.38 億元計算,該機構認為觀印象合理估值為9.5 億元,對應PE 為25 倍。綜上該機構認為公司的合理市值為70.5 億元,2020 年目標價5.14 元。

      風險提示:COVID-19 疫情影響超過預期風險、項目建設不及預期風險、地產市場下行風險。

      該股最近6個月獲得機構1次審慎增持評級。


    【15:27 三湘印象(000863)年報點評報告:文化演藝持續推進 地產業務穩步落地】

      4月30日給予三湘印象(000863)增持評級。

      盈利預測、估值與投資建議:給予“增持”評級。該機構預測公司20/21/22年歸母凈利分別為5.2/9.2/7.9 億元,EPS 分別為0.38/0.67/0.57 元。考慮到公司地產與文化業務具有較大差異,采用分部估值法較為合適。由于地產業務的收入和利潤不能保證與會計年度一致,因此使用NAV 估值法,以6.84%的WACC 為折現率計算,目前地產部分NAV 估值為61 億元;旅游演藝部分由于具有較好的成長性與盈利能力的可持續性(票房分成),參照可比公司宋城演藝,依照觀印象19 年凈利潤0.38 億元計算,該機構認為觀印象合理估值為9.5 億元,對應PE 為25 倍。綜上該機構認為公司的合理市值為70.5 億元,2020 年目標價5.14 元。

      風險提示:COVID-19 疫情影響超過預期風險、項目建設不及預期風險、地產市場下行風險。

      該股最近6個月獲得機構1次審慎增持評級。


    【15:26 招商銀行(600036)2020年一季報點評:業績靚麗 零售AUM增長較好】

      4月30日給予招商銀行(600036)增持評級。

      投資建議:公司整體表現符合預期,該機構維持其 “增持”評級。

      風險提示:宏觀經濟形勢持續走弱可能對銀行資產質量產生不利影響。

      該股最近6個月獲得機構78次買入評級、51次增持評級、10次推薦評級、8次跑贏行業評級、8次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


    【15:23 海利得(002206):短期承壓不改成長本色 滌綸工業絲龍頭靜待復蘇】

      4月30日給予海 利 得(002206)增持評級。

      風險提示:下游需求持續低迷、產能投放不及預期、企業安全生產等。

      該股最近6個月獲得機構8次增持評級、6次買入評級、2次推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級。


    【15:23 華菱鋼鐵(000932)2020年一季報點評:需求恢復較快 一季度盈利顯韌性】

      4月30日給予華菱鋼鐵(000932)增持評級。

      風險提示:公司鋼材產品需求表現不及預期、鋼材高庫存壓力未能及時消化。

      該股最近6個月獲得機構21次增持評級、11次買入評級、8次強推評級、2次審慎增持評級、2次持有評級、1次優于大市評級。


    【15:22 金山辦公(688111):業績符合預期 活躍用戶數持續增長】

      4月30日給予金山辦公(688111)增持評級。

      風險提示。客戶轉化率、ARPU 增長不及預期;隨著經濟生活的全面恢復,疫情期間爆發的遠程辦公習慣或許有短期調整;信創相關預期的落地節奏、規模的不確定性;
      該股最近6個月獲得機構26次買入評級、9次增持評級、7次未評級評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


    【14:52 洋河股份(002304):渠道調整效果初顯 實際回款好于收入表現】

      4月30日給予洋河股份(002304)增持評級。

      隨著渠道關系理順,有望重回增長軌道。該機構維持盈利預測,預計2020-2022 EPS分別為5.11 元、5.76 元、6.62 元,同比分別增長4%、13%、15%,對應PE 分別為18、16、14 倍,維持“增持”評級。

      風險提示:宏觀經濟波動導致需求下滑,公司改革進度不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構38次買入評級、11次推薦評級、10次審慎增持評級、8次強烈推薦評級、6次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、2次中性評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級。


    【14:52 招商證券(600999):市場波動拖累子公司業績 經紀業務收入超預期】

      4月30日給予招商證券(600999)增持評級。

      維持增持評級,2020 年4 月公司A 股配股獲發審委審核通過,預計6 月前后有望落地,募資推動重資本業務發展。1Q20 市場波動導致的子公司投資浮虧有望在市場好轉后扭轉,但考慮到市場仍有不確定性,該機構下調公司投資規模和投資收益率的假設,上調減值假設,從而下修公司盈利預測,預計2020-2022E 凈利潤分別為73 億元、86 億元、104 億 元(原預測86 億元、94 億元、104 億元),同比分別增長0.4%、17.4%、20.7%。

      風險提示:A 股市場大幅下跌
      該股最近6個月獲得機構28次增持評級、12次買入評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A評級。


    【14:52 陜西煤業(601225)年報點評報告:盈利能力持續提升中部龍頭地位確立】

      4月30日給予陜西煤業(601225)增持評級。

      盈利預測與投資建議。該機構預計公司2020 年~2022 年歸母凈利分別為100.7 億元、100.9 億元、104.3 億元,對應PE 分別為7.3、7.3、7.1,維持“增持”評級。

      風險提示:煤價大幅下跌,產量釋放不及預期。

      該股最近6個月獲得機構50次買入評級、9次增持評級、6次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次增持-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級。


    【14:51 拓普集團(601689)2019年年報和2020年一季報點評:Q1業績超預期 持續受益特斯拉國產化】

      4月30日給予拓普集團(601689)增持評級。

      公司為NVH 龍頭,深度綁定優質客戶、受益于吉利銷量復蘇和特斯拉國產化,同時拓展新客戶;優化產品結構,布局輕量化+汽車電子,充分受益電動智能化趨勢。考慮特斯拉國內市場需求較強,該機構暫時維持前期盈利預測,預計20/21/22 年 EPS 分別為0.58/0.70/0.81,對應 PE 分別 38.4/32.0/27.6 倍,維持“增持”評級
      風險提示:汽車銷量大幅下滑;新項目拓展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構34次買入評級、22次增持評級、10次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次強推評級、2次Outperform評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


    【14:50 彤程新材(603650):資產減值短期拖累年報業績 疫情沖擊一季報承壓】

      4月30日給予彤程新材(603650)增持評級。

      風險提示:市場競爭的風險、原材料價格波動風險、安全生產的風險、技術進步的替代風險、核心技術泄密及核心技術人員流失的風險。

      該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。


    【14:49 歐派家居(603833):全渠道多品類布局 龍頭地位進一步強化】

      4月30日給予歐派家居(603833)增持評級。

      風險提示:原材料價格波動的風險,房地產波動的風險
      該股最近6個月獲得機構40次買入評級、21次增持評級、12次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次強推評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次未評級評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。


    【14:49 南京銀行(601009)2019年年及2020年一季報點評:盈利平穩增長 資負靈活擺布】

      4月30日給予南京銀行(601009)增持評級。

      風險因素:宏觀經濟增速失速下行;資產質量超預期惡化。

      投資建議:寬松流動性下公司資產負債靈活擺布,定增完成有效補充資本,提升未來增長潛力。考慮到公司撥備政策可能繼續保持積極,小幅下調2020/21年歸屬普通股股東EPS 預測至1.37/1.57 元(原預測1.40/1.60 元),預計公司2020/21 年歸母凈利潤同比增長13.55%/14.18%。當前股價對應2020 年0.78xPB,維持“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構52次增持評級、32次買入評級、3次中性評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


    【14:47 科斯伍德(300192):龍門教育兌現業績承諾 收購剩余股權開啟新篇章】

      4月30日給予科斯伍德(300192)增持評級。

      盈利預測:預計2020、2021 年營收分別為10.03、10.98 億元,同增4.6%、9.5%;歸母凈利潤分別為1.73、2.18 億元,同增115.1%、25.8%;對應PE 分別為29、23 倍,維持“增持”評級。

      風險提示:疫情影響超預期,教培業務發展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、2次強烈推薦評級。


    【14:46 杭州銀行(600926)2019年年報及2020年一季報點評:盈利保持高增 提高分紅回報】

      4月30日給予杭州銀行(600926)增持評級。

      風險因素:宏觀經濟增長失速下行;資產質量超預期惡化。

      投資建議:公司規模穩步擴張,資負結構靈活調整有助應對息差下行壓力;資產質量相對平穩,撥備充足提升未來應對能力;定增完成有助補充資本,支持業務發展。2019 年現金分紅率提高至34.13%(同比+7.9pcts),提升股東回報和公司價值。考慮定增后股本攤薄,調整2020/21 年歸屬普通股股東EPS 預測至1.20/1.36 元(原預測1.38/1.58 元)。當前股價對應2020 年0.78xPB,維持“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構35次增持評級、29次買入評級、1次審慎增持評級。


    【14:02 浙江鼎力(603338)2020年一季報點評:復工延遲不改下游旺盛需求 新臂式放量全年高增長可期】

      4月30日給予浙江鼎力(603338)增持評級。

      該機構維持盈利預測,預計公司2020-2022 年歸母凈利潤9.03/11.84/14.40 億元,EPS 為2.60/3.41/4.15 元,對應2020 年4 月29 日收盤價PE 為27.5/21.0/17.2 倍,維持“審慎增持”評級。

      風險提示:臂式產品銷售不及預期,海外市場銷售不及預期,匯率波動及原材料漲價風險。

      該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


    【14:00 華菱鋼鐵(000932)一季度點評:疫情影響下公司業績相對穩健】

      4月30日給予華菱鋼鐵(000932)增持評級。

      投資建議:公司在單體寬厚板、無縫鋼管、汽車板領域競爭力凸顯,海外受疫情影響或將使鋼材減產原料承壓,隨著國內復工需求釋放,鋼材價格有望企穩回升,利潤有望得到邊際改善。預計2020-2022年EPS 分別為0.77/0.83/0.89 元,對應PE 分別為5.1/4.7/4.4 倍。

      風險提示:鋼材需求大幅下降,原燃料價格大幅波動
      該股最近6個月獲得機構21次增持評級、11次買入評級、8次強推評級、2次審慎增持評級、2次持有評級、1次優于大市評級。



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