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  • 125公司獲得推薦評級-更新中

    時間:2020年04月30日 21:30:28 中財網
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    【10:08 三七互娛(002555)2020一季報點評:20Q1業績符合預期 20Q2業績依然亮眼 看好20年新游品類拓寬】

      4月30日給予三七互娛(002555)推薦評級。

      三、投資建議:該機構預計公司2019-2021 年能夠實現每股收益1.30/1.58/1.87 元,對應PE 分別為28X、23X、19X。該機構看好公司目前頭部游戲的流水持續性疊加新游上線增厚公司業績,同時未來銷售費用下滑進一步釋放利潤,目前公司PE(TTM)處于17 年以來48.58%分位數,維持 “推薦”評級。

      四、風險提示::新游未如期上線,游戲流水不達預期,海內外游戲政策監管風險。

      該股最近6個月獲得機構48次買入評級、18次推薦評級、16次增持評級、9次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次謹慎推薦評級、2次優于大市評級、1次BUY評級、1次買入-A評級。


    【10:06 贛鋒鋰業(002460)一季報點評:價格下行+非經繼續拖累Q1 Q2開啟反彈】

      4月30日給予贛鋒鋰業(002460)推薦評級。

      三、投資建議:全球高鎳化趨勢帶來的氫氧化鋰需求提升對氫氧化鋰價差(相對碳酸鋰)構成支撐。公司已與特斯拉、寶馬、大眾等達成戰略合作,隨著公司項目的逐步投產,業績有望穩定增長。考慮疫情對下游需求的影響,小幅下調2020-2022 年EPS 為0.53/1.16/1.49 元,對應當前股價的PE 分別為78/36/28X。公司當前估值仍較高,2021 年5 萬噸氫氧化鋰投產后,業績將繼續高速增長,2021 年估值有望降至36 倍,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::新建項目進度不及預期風險,下游需求下滑風險。

      該股最近6個月獲得機構27次買入評級、20次增持評級、13次跑贏行業評級、5次推薦評級、4次持有評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。


    【10:06 光明乳業(600597)20年一季報點評:疫情沖擊下業績短期承壓 大本營市場貢獻驚喜】

      4月30日給予光明乳業(600597)推薦評級。

      三、投資建議:預計20-22 年公司實現營業收入為235.09 億元/260.48 億元/284.19 億元,同比+4.2%/10.8%/9.1%;實現歸屬上市公司凈利潤為5.37 億元/6.04 億元/6.82 億元,同比+7.7%/12.4%/12.9%,折合EPS 為0.44 元/0.49 元/0.56 元,對應PE 為28X/25X/22X。公司估值與行業平均水平基本一致,考慮到三端發力助常溫奶重回增長軌道疊加提價+結構升級助低溫奶實現快速增長,預計未來公司業績增速將快于行業平均水平。綜上,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::疫情沖擊超預期,原奶價格上漲超預期,環保風險,食品安全風險等。

      該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次買入評級。


    【10:06 好太太(603848)2019年報與2020年一季報點評:產品&渠道結構持續優化 業績表現符合預期】

      4月30日給予好 太 太(603848)推薦評級。

      繼續看好公司發展,維持“推薦”評級。公司在我國晾衣架行業中獨占鰲頭,有望受益于行業整體的發展與智能升級;新拓展的智能家居業務有望借助研發優勢快速突擊。考慮到“新冠”疫情影響,該機構調整公司盈利預測,預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為3.04/3.59/4.12 億元(原預測值3.76/4.35/4.96億元),對應當前市值PE 分別為16/13/12 倍。基于公司智能家居業務廣闊發展前景,結合公司上市以來估值中樞(27X),該機構維持公司目標價22 元/股,對應2020 年29 倍PE,短期由于受“新冠”疫情沖擊,仍維持“推薦”評級。

      風險提示:房地產調控趨嚴;市場競爭加劇;技術升級不及預期。

      該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。


    【10:06 華東醫藥(000963):業績符合預期 研發力促轉型】

      4月30日給予華東醫藥(000963)推薦評級。

      盈利預測:該機構預測公司2020-2022 年實現歸屬于母公司凈利潤分別為25.21 億元、30.17 億元、36.79 億元,對應 EPS分別為1.44 元、1.72 元、2.10 元,當前股價對應 PE 分別為12.9/10.8/8.8,維持“推薦”評級。

      風險提示:核心產品銷售不達預期的風險;藥品招標降價的風險;新產品研發不達預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次謹慎推薦評級。


    【10:06 大參林(603233):積極承接處方外流 加快并購步伐】

      4月30日給予大 參 林(603233)推薦評級。

      三、投資建議:該機構預計2020-2022 年凈利潤分別為9.26 億、11.41 億、14.41 億元,同比增速分別為31.7%、23.3%、26.2%, EPS 分別為1.40 元、1.73 元、2. 18 元,對應當前股價分別為50 倍、40 倍和32 倍PE。接下來3-5 年處于國內藥店并購黃金機遇,并購驅動業績高速成長,參考海外連鎖藥店高速成長期,估值處在PEG 1.5-2 倍區間。

      四、風險提示::并購整合不及預期風險,外延拓展不及預期風險,業績不確定風險。

      該股最近6個月獲得機構24次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次謹慎增持評級。


    【10:05 埃斯頓(002747)公司動態點評:業績有所下降 并購CLOOS帶來新的增長點】

      4月30日給予埃 斯 頓(002747)推薦評級。

      投資建議:暫不考慮CLOOS 并表,鑒于2020 年疫情影響,該機構預測2020-2022 年公司的 EPS 分別為 0.12 元、0.16 元和 0.18 元,對應PE分別為76.83 倍、60.62 倍和53.60 倍。維持“推薦”評級。

      風險提示:宏觀經濟波動風險;下游需求低迷;并購整合不及預期風險。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、10次推薦評級、9次增持評級、5次中性評級、1次未評級評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


    【09:27 智飛生物(300122):2020Q1疫情影響下實現15%營收增長 研發新冠疫苗&EC獲批添亮點】

      4月30日給予智飛生物(300122)謹慎推薦評級。

      盈利預測與估值:根據公司現有業務情況,考慮2020 年新冠疫情的影響,該機構略微調低2020 年增長預期,預計公司2020-22 年EPS 分別為2.02、2.64、3.27元,對應38 倍、29 倍、24 倍PE,維持“謹慎推薦”評級。

      風險提示:產品研發不達預期、產品銷售不達預期、政策風險。

      該股最近6個月獲得機構54次買入評級、9次買入-A評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次增持評級、2次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


    【09:26 三一重工(600031):業績高增長 綜合競爭力不斷提升】

      4月30日給予三一重工(600031)推薦評級。

      盈利預測與投資評級:預計公司2020-2022年EPS分別為1.57、1.76、1.92元,以4月24日19.2元/股的收盤價計算,對應的動態市盈率分別為12.2、10.9、10.0倍,維持公司“推薦”的投資評級。

      風險提示:市場競爭加劇導致公司業績不達預期;疫情蔓延導致國內外經濟超預期下行;國內外二級市場風險。

      該股最近6個月獲得機構89次買入評級、12次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次BUY評級、2次優于大市評級、2次增持-A評級、1次Outperform評級、1次強推評級。


    【09:26 蘇利股份(603585):估值底部已現 靜待花開】

      4月30日給予蘇利股份(603585)推薦評級。

      盈利預測及評級:受疫情及天氣影響,公司上半年原藥及制劑產品的生產銷售面臨壓力,因此該機構下調今年全年業績預測,在不考慮寧夏項目投產貢獻業績的情況下,預計2020 年至2022 年歸母凈利潤分別為2.25 億元,2.56 億元,3.05 億元,對應PE 分別為15 倍、13 倍、11 倍,整體估值水平已低于行業平均水平,結合公司極低的資產負債率,充沛的現金流,維持公司“推薦”評級。

      風險提示:寧夏項目建設不及預期;全球疫情持續蔓延;極端氣候災害頻發
      該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。


    【09:24 三只松鼠(300783):收入增長利潤承壓 線下拓展有望加速】

      4月30日給予三只松鼠(300783)推薦評級。

      盈利預測與估值::預計2020-2022 年歸母凈利潤分別為3.11/4.11/5.51 億元, 同增30.2%/32.2%/34.2%,對應的EPS 分別為0.78/1.02/1.38 元,當前股價對應2020-2022 年PE 分別為107.2/81.1/60.4 倍,維持“推薦”評級。

      風險提示:原材料價格波動、食品安全風險、線上獲客成本提升風險、線下開店目標受阻及成本超預期風險。

      該股最近6個月獲得機構35次增持評級、20次買入評級、6次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


    【08:46 山西汾酒(600809)公司動態點評:19年圓滿收官 堅定全年經營目標】

      4月30日給予山西汾酒(600809)推薦評級。

      盈利預測與投資建議:新基建周期到來,商務活動高增,該機構預計山西汾酒未來 3-4年將維持高增長,該機構上調盈利預測,預計公司 20、21 、21 年收入143、168、192億,同比20%、18%、14%,歸母凈利潤24、31、37 億,同比25%、30%、18%,EPS為2.8、3.6、4.3,給予20 年43 倍PE,目標價120 元。

      風險提示:食品安全問題,經濟大幅波動,省外競爭激烈等。

      該股最近6個月獲得機構52次買入評級、21次增持評級、10次推薦評級、9次強烈推薦評級、7次強烈推薦-A評級、6次審慎增持評級、4次強推評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


    【08:45 心脈醫療(688016)事項點評:藥物球囊獲批上市 外周血管布局再進一步】

      4月30日給予心脈醫療(688016)推薦評級。

      風險提示:1)高值耗材存在降價壓力,若降幅超預期可能影響公司增長速度;2)公司多個重要產品剛上市或即將上市,若臨床/上市/招標結果不及預期,可能減弱公司后續增長動能;3)若公司新推出產品不能充分融入平臺實現快速放量,會對業績增長造成負面影響。

      該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次中性評級。


    【08:44 快克股份(603203)公司動態點評:業績符合預期 3C及5G領域帶來增量】

      4月30日給予快克股份(603203)推薦評級。

      投資建議:公司年報及一季報業績符合預期,各項業務穩定成長,有望引領智能裝備的發展潮流。該機構預測 2020-2022 年公司的 EPS 分別為1.258 元、1.47 元和 1.67 元,對應PE 分別為 20.44 倍、17.40 倍和 15.33倍。維持“推薦”評級。

      風險提示:社會固定資產投資增速不及預期:市場競爭加劇;技術及研發應用不及預期;應收賬款壞賬風險。

      該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次優于大市評級、2次增持評級。


    【08:44 煌上煌(002695)公司動態點評:新渠道推動品牌升級和復購率提升】

      4月30日給予煌 上 煌(002695)推薦評級。

      盈利預測與投資建議。該機構預計 20/21/22 年的收入分別為 24.3/30.4/38.0億,凈利潤 2.7/3.6/4.9 億,EPS 為 0.53/0.70/0.95 元。由于近期同店收入增長較快,疫情過后開店加快,看好明后年增速加快等因素,給予公司2021 年 40 倍估值,目標價 28 元,給予“推薦”評級。

      風險提示:盈利不達預期風險;食品安全風險。

      該股最近6個月獲得機構16次增持評級、5次推薦評級、2次買入評級。


    【08:43 好太太(603848)2019年報及2020一季報點評:短期受疫情影響承壓 看好下半年業績修復】

      4月30日給予好 太 太(603848)推薦評級。

      投資建議:短期受疫情影響較大,但智能家居行業前景廣闊,預計H2 業績可有明顯修復。預測公司2020-2021 年EPS 分別為0.66/0.75 元,對應PE 分別為18/16x,維持“推薦”的投資評級。

      風險提示:宏觀經濟增速放緩,原材料價格波動,產品推廣不及預期,競爭加劇。

      該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。


    【08:17 泰和新材(002254):毛利率提升 助力利潤穩定增長】

      4月30日給予泰和新材(002254)推薦評級。

      三、投資建議:公司作為國內芳綸領軍企業,未來隨著新產能的陸續投放,業績有望迎來持續的增長。

      四、風險提示::芳綸投產進度不及預期;氨綸需求不及預期;原材料價格大幅上漲等。

      該股最近6個月獲得機構10次中性評級、5次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


    【08:17 燕京啤酒(000729)20年一季報點評:疫情沖擊短期業績承壓 噸價顯著提升成亮點】

      4月30日給予燕京啤酒(000729)推薦評級。

      三、投資建議:預計20-22 年公司實現營業收入為112.62 億元/119.60 億元/126.06 億元,同比-1.8%/+6.2%/+5.4%;實現歸屬上市公司凈利潤為2.45 億元/3.08 億元/3.60 億元,同比+6.5%/25.8%/16.9%,折合EPS 為0.09 元/0.11 元/0.13 元,對應PE 為68X/54X/46X。當前啤酒板塊整體市凈率為2.9 倍,公司僅為1.3 倍顯著低于行業,考慮到深耕優勢市場推進產品升級,預計未來公司利潤增速將快于行業平均水平。綜上,維持“推薦”評級。

      四、風險提示:疫情沖擊超預期、市場競爭加劇超預期、成本上漲超預期、食品安全風險。

      該股最近6個月獲得機構4次增持評級、2次推薦評級、1次中性評級。


    【08:17 中國鋁業(601600)2020年一季報點評:氧化鋁價格下跌 公司業績受到拖累】

      4月30日給予中國鋁業(601600)推薦評級。

      盈利預測、估值及投資評級:基于2020-2022 年電解鋁價格分別為1.3/1.34/1.36萬元/噸,氧化鋁價格分別為2450/2500/2550 元/噸的價格假設,該機構維持預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為5.32、9.82 和11 億元,每股盈利為0.03、0.06 和0.06 元,對應4 月29 日收盤價的市盈率分別為90、49 和43 倍。鑒于目前新冠疫情導致鋁價波動幅度較大,對于歸母凈利潤和EPS 預測影響較大,采用市盈率估值或存在一定瑕疵,因此該機構選擇運用市凈率估值。公司2019年市凈率為1.1,而以目前公司股價計算的公司2020 年市凈率為0.97,公司市凈率修復到去年的水平存在約10%的修復空間,給予目標價3.17 元,維持“推薦”評級。

      風險提示:氧化鋁產能投產不及預期,氧化鋁及電解鋁價格持續下跌。

      該股最近6個月獲得機構13次中性評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次買入評級、1次審慎增持評級。


    【08:16 康泰生物(300601):銷售費用增加影響利潤 血制品將處于景氣度持續上升趨勢】

      4月30日給予康泰生物(300601)推薦評級。

      三、投資建議::該機構預計公司 2020-2022 年歸母凈利潤同比增速分別為 43.8%/64.4%/57.9%,對應EPS 分別為1.28/2.11/3.33 元,當前股價對應21 年PE 估值65X 左右,近兩年估值中樞在80 倍以上。四聯苗銷售形勢良好;公司銷售費用進一步下降,盈利能力提升;大品種13 價肺炎結合疫苗和二倍體狂犬有望很快上市,驅動業績高速增長;公司作為國內研發管線最為豐富的疫苗企業,且即將進入收獲期,發展空間廣闊,給予“推薦”評級。

      四、風險提示::聯苗銷售不及預期,研發進展不及預期,疫情對全年業績影響超預期。

      該股最近6個月獲得機構33次買入評級、10次增持評級、7次買入-A評級、3次謹慎增持評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次增持-A評級。



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