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  • 136公司獲得推薦評級-更新中

    時間:2020年04月29日 20:30:20 中財網
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    【20:29 天康生物(002100):生豬板塊表現亮眼 后周期板塊值得期待】

      4月29日給予天康生物(002100)推薦評級。

      3.投資建議:公司生豬產能實現新疆、河南、甘肅三地布局,母豬產能持續擴大,生豬出欄有保證,疊加豬價高位且穩健以及公司養殖板塊成本優勢,2020 年生豬業務板塊業績彈性巨大。另外,后周期板塊開始啟動,公司疫苗、飼料或有超預期表現,值得關注。該機構預計公司 2020-2022 年 EPS 分別2.47/2.34/1.63 元,對應PE 為7/7/11 倍,給予 “推薦”評級。

      4. 風險提示:動物疫情的風險、豬價波動的風險、質量的風險、市場競爭的風險等。

      該股最近6個月獲得機構45次買入評級、10次推薦評級、2次增持評級、1次BUY評級。


    【20:27 華帝股份(002035):產品品類拓寬助推公司業績改善】

      4月29日給予華帝股份(002035)推薦評級。

      3.投資建議:受新冠疫情影響,公司短期業績壓力較大,但長期來看,疫情結束后廚電需求有望反彈。

      4.風險提示:原材料價格波動的風險、地產竣工不及預期的風險、疫情影響超預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構61次買入評級、13次強推評級、12次增持評級、9次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、5次跑贏行業評級、3次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次BUY評級、1次未評級評級。


    【20:27 華新水泥(600801)2019年報及2020年一季報點評:Q1業績下滑 全年增長可期】

      4月29日給予華新水泥(600801)推薦評級。

      3.投資建議:預計公司2020-22 年歸母凈利潤69.46/70.94/72.80 億,同比增長9.53%/2.13%/2.61% ,EPS 為 3.31/3.38/3.47 元,對應當前股價PE 為7.66/7.50/7.31 倍。公司PB(MRQ)為2.67倍。與可比公司相比,PE 低于可比公司均值,PB 略高于可比公司均值,估值較為合理。維持公司“推薦”評級。

      4.風險提示:基建需求不達預期風險。

      該股最近6個月獲得機構29次買入評級、8次增持評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級。


    【19:56 拓普集團(601689):2020Q1業績超預期 積極的產業布局和重視研發提升公司競爭力】

      4月29日給予拓普集團(601689)推薦評級。

      盈利預測:該機構預計公司2020/2021/2022 年凈利潤分別為5.53/6.64/8 億元,對應估值分別為42.7/35.5/29.5X 。維持“推薦”評級。

      風險提示:特斯拉國產化進程不及預期;公司產能利用率提升不及預期;整車市場表現不及預期。

      該股最近6個月獲得機構33次買入評級、23次增持評級、9次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次強推評級、2次Outperform評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


    【19:50 永輝超市(601933):19年業績受股權投資拖累低于預期 20Q1疫情期消費家庭化趨勢致經營超預期】

      4月29日給予永輝超市(601933)推薦評級。

      3.投資建議:在我國超市行業未來景氣度持續抬升,公司的供應鏈體系持續鞏固自身龍頭地位以及出色的公司治理能力為公司未來保持良性發展保駕護航這三大優勢層層疊加之下,該機構看好公司未來業績兌現能力,并且該機構認為公司相較于行業內競爭對手理應享有一定溢價。考慮到公司2020 年一季度的亮眼表現,該機構預計2020-2022 年公司可以實現營收1061.15/1255.80/1415.39 億元,實現歸母公司凈利潤26.15/35.86/44.28 億元,對應PE 41/30/24 倍,對應PS1.01/0.85/0.76 倍,維持“推薦評級”。

      4.風險提示:CPI 表現不及預期的風險;新開門店不及預期的風險;行業競爭加劇的風險。

      該股最近6個月獲得機構38次增持評級、35次買入評級、10次跑贏行業評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級、1次未評級評級、1次買入-A評級。


    【19:49 雙匯發展(000895):肉制品貢獻利潤彈性 豬價下行提價效應延續 屠宰盈利正常回落】

      4月29日給予雙匯發展(000895)推薦評級。

      盈利預測:預計公司2020-2022 年EPS 分別為1.72 元、1.81元和1.99 元,對應PE 分別為26X,24X 和22X,維持“推薦”

      風險提示:新冠疫情影響超預期;豬肉價格維持高位,屠宰量下降;貿易摩擦升級,進口受阻;食品安全事件等。

      該股最近6個月獲得機構34次買入評級、13次增持評級、11次強烈推薦評級、11次推薦評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次謹慎推薦評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次未評級評級、1次審慎推薦-A評級。


    【19:49 普萊柯(603566)2019年報&2020年一季報點評:一季度業績高增 研發持續發力后勁強】

      4月29日給予普 萊 柯(603566)推薦評級。

      盈利預測、估值及投資評級。公司持續回購股份擬用于員工持股或股權激勵,同時營銷體系全面升級創新,2019 年集團客戶銷售占比同增30%。該機構認為,后續公司有望持續釋放管理與經營活力,加快實現研發變現節奏,考慮后續經營節奏,略微調整2020-2021 年業績預測,預計實現歸母凈利潤1.69/2.27(前值1.71/2.34)億元,對應EPS 為0.52/0.71 元/股,對應PE 為38/28 倍,給予2020 年45-50 倍PE,對應目標價區間23.4-26.1 元,維持“推薦”評級。

      風險提示:下游產能恢復不及預期,研發進程受阻,市場競爭加劇。

      該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


    【19:49 歐派家居(603833):19年業績略低于管理層預期 20Q1經營承壓但二季度有望大幅改善】

      4月29日給予歐派家居(603833)推薦評級。

      3.投資建議:結合公司在經銷加盟管理體系上的優勢配合品牌與產品矩陣初具雛形為公司提供的多輪驅動力,該機構預期未來公司將在依靠自身強大的經銷體系打造品牌影響力的同時,依靠公司在B 端大宗業務的客戶資源與模式方面的優勢以及在“整裝大家居”領域和新媒體引流戰略方面的投入推動公司規模與業績實現可持續增長。考慮到2020 年初爆發的新冠疫情對公司一季度表現造成的影響,該機構預計公司2020/2021/2022 年實現營收145.01/183.03/215.43 億元,實現歸母凈利潤20.31/27.25/31.87 億元,對應PE 22/17/14 倍,維持“推薦評級”。

      4.風險提示:房地產銷售持續低迷的風險;行業產能過剩問題加劇的風險;行業競爭加劇的風險。

      該股最近6個月獲得機構48次買入評級、22次增持評級、13次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次未評級評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。


    【19:49 森馬服飾(002563):線上、童裝維持高增長 并表、疫情因素拖累凈利表現】

      4月29日給予森馬服飾(002563)推薦評級。

      3.投資建議:該機構預計2020-2022 年收入為192.91/217.25/238.68 億元,同比增速-0.24/12.62/9.86%,歸母凈利為13.27/15.76 億元,同比增速-14.15/18.68/15.51%,EPS 為0.492/0.584/0.675 元,對應PE 為14.63/12.33/10.67 倍。雖然疫情對20Q1 的實際影響及Kidiliz 虧損不確定性加大,但考慮到森馬屬消費-服裝板塊內休閑+童裝龍頭,估值PE(TTM)12.3 倍(2020/4/28)較低,是MSCI 大盤成分股,建議持續關注低估值位置和龍頭溢價價值,該機構給予“推薦”評級。

      4.風險提示:整合不及預期,庫存大量積壓的風險,終端消費復蘇不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構37次買入評級、22次增持評級、5次推薦評級、3次強推評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次觀望評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次未評級評級。


    【19:48 公司點評普萊柯(603566):Q1業績高增長 疫苗春天或來臨】

      4月29日給予普 萊 柯(603566)推薦評級。

      3.投資建議:下游養殖產能呈恢復態勢,未來疫苗銷量處于上行通道中,豬用疫苗將現觸底回升趨勢;同時受益肉禽養殖高景氣,禽用疫苗將持續高增長。該機構看好后周期行情的到來。該機構預計公司 2020-2022 年 EPS 分別0.59/0.74/0.92 元,對應PE 為33/26/21 倍,給予 “推薦”評級。

      4. 風險提示:動物疫情的風險、政策的風險、質量的風險、市場競爭的風險、進出口業務的風險等。

      該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


    【19:46 寶鋼股份(600019)2019年報&2020年一季報點評:高分紅持續 一季度毛利下滑較少】

      4月29日給予寶鋼股份(600019)推薦評級。

      盈利預測和投資建議:受疫情影響,該機構下調了公司2020-2022 年的歸母凈利潤預測至104.54/125.85/147.49 億元(原預測為149.37/166.53/-億元),對應的PE 分別為10.1/8.4/7.2 倍。公司作為行業龍頭,且分紅較高持續性強,享有一定溢價,該機構認為公司合理的估值為11 倍,對應的目標價為5.17 元,維持“推薦”評級。

      風險提示:汽車產銷持續下滑,下游需求不及預期。

      該股最近6個月獲得機構10次增持評級、4次買入評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次持有評級。


    【18:59 三只松鼠(300783):拓品爆品帶動線上重回高增 線下開店速度質量兼備】

      4月29日給予三只松鼠(300783)推薦評級。

      盈利預測:“三只松鼠”強IP 及公司強執行可使線上品牌快速全國化到線下,預計公司2020-2022 年收入同比增長30.21%/23.17%/21.61%,歸母凈利同比增長4.65%/27.03%/21.4%,現階段做大規模為主,建議使用PS 估值,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

      風險提示:食品安全、競爭加劇、聯盟工廠落地/線下渠道鋪設不及預期。

      該股最近6個月獲得機構37次增持評級、23次買入評級、7次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級。


    【18:58 科銳國際(300662):靈活用工持續發力 關注行業中長期發展紅利】

      4月29日給予科銳國際(300662)推薦評級。

      公司盈利預測及投資評級:海外疫情在3 月下旬開始爆發,二季度起或對收入端帶來一定影響。海外部分影響主要體現在Investigo,英國政府會對失業人員給予一定失業補貼,所以綜合來看影響有限,持續關注海外疫情發展情況。該機構預計公司2020-2022 年收入分別為45.4、59.9、79.6 億元,歸母凈利分別為1.9、2.3 和3.1 億元,對應EPS 分別為1.02、1.29 和1.71 元。當前股價對應2020-2022 年PE 值分別為37、29 和22 倍,維持“推薦”評級。

      風險提示:宏觀經濟大幅下滑,用人需求收縮;海外疫情發展超預期。

      該股最近6個月獲得機構30次增持評級、29次買入評級、6次推薦評級、3次買入-A評級、3次審慎增持評級。


    【18:58 萊克電氣(603355)2019年報&2020年一季報點評:內銷業務表現亮眼 盈利能力顯著提升】

      4月29日給予萊克電氣(603355)推薦評級。

      投資建議:該機構維持公司20/21 年EPS 預測為1.30/1.43 元,新增22 年EPS預測為1.56 元,對應PE 分別為16/15/14 倍。公司專注于家居清潔健康領域,以自主品牌和貼牌生產雙輪驅動,國內外市場并重發展,堅持精品戰略打造獨特性產品,同時公司加碼研發創新,完善多元渠道布局,有望驅動公司穩健發展。參考可比公司估值水平,維持目標價24 元,對應20 年18 倍PE,維持“推薦”評級。

      風險提示:外貿摩擦加劇;宏觀經濟下行;自主品牌發展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構13次增持評級、8次推薦評級、3次中性評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦-A評級。


    【18:57 數據港(603881)季報點評:毛利率顯著提升 業績增長可持續性強】

      4月29日給予數 據 港(603881)推薦評級。

      投資建議:該機構維持之前的盈利預測:2020 年-2022 年,公司收入規模分別為8.8 億元、13.0 億元和18.2 億元,歸母凈利潤分別為1.2 億元、2.1 億元和3.9 億元。維持公司的“推薦”評級。

      風險提示:1、公司數據中心投產不及預期,河北區域的HB33、HB41、2A-3,北京的房山,廣東的GH13,江蘇的JN13,浙江的ZH13,內蒙古的NW13 等數據中心不能按時完全投產,將會使公司業績增長不及預期;2、阿里巴巴訂單執行不及預期,根據公司公告內容顯示,阿里巴巴已經與公司簽訂了HB41、GH13、JN13、ZH13 和NW13 等5 個數據中心機房建設的合作備忘錄。這些數據中心已于2019 年下半年開始逐步交付給阿里巴巴使用,若是阿里巴巴在交付后沒有及時進行服務器的部署,將會使公司業績增長不及預期;3、數據中心運營服務市場出現激烈價格戰,目前,數據中心運營服務的單機架服務價格處于較為穩定的狀態。若是有參加者為了獲得市場份額而采用激進的市場策略,會迫使公司被動調低價格,將會使公司業績增長不及預期。

      該股最近6個月獲得機構14次增持評級、11次買入評級、7次推薦評級、1次強烈推薦評級。


    【18:55 華熙生物(688363)2019年報及2020年一季報點評:業績穩定增長 成本壁壘加深 全產業鏈布局】

      4月29日給予華熙生物(688363)推薦評級。

      投資建議:預計疫情對2020Q1 期間醫療終端產品業務產生較大影響(線下門店無法正常營業,據悉現階段預訂狀況良好),而功能性護膚品憑借線上這一主力渠道預計有快速增長,原料業務預計備貨因素對收入有一定擾動。疫情因素下,該機構預計2020-2022 年公司歸母凈利潤約6.9、9.4、11.6 億元,首次覆蓋,“推薦”評級。考慮公司稀缺性及在透明質酸領域的核心優勢,給予500億元左右目標市值。

      風險提示:疫情持續時間較長,需求端受影響;營銷效果不及預期;行業監管變化風險等。

      該股最近6個月獲得機構14次買入評級、12次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


    【17:44 周大生(002867):20Q1公司經營受疫情影響滑坡明顯 下半年傳統銷售旺季預期將大幅改善 維持推薦評級】

      4月29日給予周 大 生(002867)推薦評級。

      3.投資建議:周大生一方面加大市場拓展力度,加盟門店數量加速擴張,市場份額穩步提高,努力提升品牌的影響力與輻射面;另一方面加大產品研發力度,充分發揮公司鉆石鑲嵌產品的競爭優勢,不斷豐富完善產品線,滿足市場多樣化消費需求。但公司在2020 年一季度線下門店經營受疫情較為嚴重,綜上考慮,該機構預測公司2020/2021/2022 實現營收57.16/68.60/77.34 億元,凈利潤8.52/12.30/13.75 億元,對應PS2.19/1.82/1.62 倍,對應PE15/10/9 倍,維持“推薦評級”。

      4.風險提示:行業品牌競爭加劇的風險;經濟下行的風險;加盟店管理經營不善的風險;原材料價格波動的風險。

      該股最近6個月獲得機構58次買入評級、15次增持評級、5次強烈推薦評級、4次強推評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次未評級評級、1次優于大市評級。


    【17:44 丸美股份(603983):疫情致使公司20Q1業績小幅下滑 預計Q2將逐漸恢復常態 維持推薦】

      4月29日給予丸美股份(603983)推薦評級。

      3.投資建議:該機構認為公司品牌布局與產品結構不斷優化,拳頭產品專注于眼部護理的細分領域,眼霜/精華類產品銷售額表現在國產眼部護理板塊中位列前茅;同時丸美、春紀、戀火三個品牌定位不同的消費需求,幫助公司盡可能多的鎖定更廣闊的潛在消費市場。此外,公司注重產品的研發升級,搭配積極有效的營銷推廣策略,通過線上線下相結合的全渠道方式穩步推進銷售額的提升。

      4.風險提示:化妝品行業競爭加劇的風險,產品營銷效果不及預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構65次增持評級、37次買入評級、10次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次未評級評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級、1次審慎增持評級。


    【17:44 盈峰環境(000967):聚焦環衛主業:服務表現亮眼 裝備保持領先】

      4月29日給予盈峰環境(000967)推薦評級。

      三、投資建議:短期來看,新冠疫情使得公眾對于公共環境消毒衛生的意識提升,帶動環衛裝備與環衛服務需求不斷提升;長期來看,環衛行業目前處于市場化轉型當中,新能源環衛裝備與智慧化運營系統都是未來行業發展趨勢。盈峰環境有望憑借先進的設備、完善的服務在行業轉型升級中搶占先機。該機構預計公司2020、2021 年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為16.42/19.13 億元,同比增長20.59/16.54%,對應EPS 分別為0.52/0.61 元/股,對應PE 分別為11.79x/10.12x,首次評級給予推薦。

      四、風險提示:治理需求不及預期的風險;政策力度不及預期的風險;行業競爭加劇的風險;項目推進速度不及預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


    【17:38 康斯特(300445)年報點評:業績穩健增長 溫度檢測產品開始放量】

      4月29日給予康 斯 特(300445)推薦評級。

      投資建議:鑒于疫情影響,該機構下調公司盈利預測,預計2020-2022 年公司實現歸母凈利潤分別為0.86 億元、1.07 億元、1.31 億元(20/21 年前值為1.08 億元、1.41 億元),對應的市盈率分別為27 倍、22 倍、18倍。公司作為國內壓力檢測和溫度校準設備的隱形冠軍,業績多年保持穩健增長,維持“推薦”評級。

      風險提示:(1)全球疫情加重風險。如果全球新冠肺炎疫情持續加重,將對全球經濟生產造成沖擊,影響公司業績。(2)中美貿易摩擦加劇。如果中美貿易摩擦加劇,加征高額關稅的產品數量提升,公司海外市場將面臨較大的不確定性。(3)下游需求弱化風險。如果工業投資整體下滑,電力、石油、化工、計量等行業對壓力檢測和溫度校準產品需求下滑,公司業績增長將受到影響。4)行業競爭加劇風險。如果海外巨頭加大市場投入,行業競爭將加劇,公司收入和毛利率將承壓。5)MEMS 壓力傳感器投產不達預期風險。如果公司積極布局的MEMS 壓力傳感器投產計劃不達預期,將影響公司中長期發展。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。



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